CFi.CN讯：经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2126号）文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票22,920,451股，发行价为每股人民币60.47元，共计募集资金1,385,999,671.97元，坐扣承销和保荐费用23,001,994.45元后的募集资金为1,362,997,677.52元，另减除律师费、审计费、法定信息披露费等其他发行费用2,635,033.08元后，公司募集资金净额为1,360,362,644.44元。前述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕7-139 号）。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方/四方监管协议》。
（二）募集资金项目情况
(资料图片)
公司 2020年度非公开发行股票募集资金用途计划如下：
单位：人民币万元
| 项目名称 | 计划使用募集资金金额 |
| 惠州动力锂电池精密结构件新建项目 | 116,036.26 |
| 补充营运资金项目 | 20,000.00 |
| 合计 | 136,036.26 |
（三）募集资金项目变更情况说明
公司第四届董事会第十九次（临时）会议、第四届监事会第十二次（临时）会议、2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将“惠州动力锂电池精密结构件新建项目”（以下简称惠州新建项目）中暂未使用的部分募集资金47,500.00万元分别用于公司“福建动力锂电池精密结构件二期项目”（以下简称福建二期项目）及“惠州动力锂电池精密结构件三期项目”（以下简称惠州三期项目）的建设，其中福建二期项目拟使用25,000.00万元、惠州三期项目拟使用22,500.00万元。公司本次变更惠州新建项目暂未使用的部分募集资金拟用于建设福建二期项目及惠州三期项目，不改变惠州新建项目的投资总额，变更后的资金缺口公司将以自有资金投入。本次拟变更调整募集资金金额为47,500.00万元，占公司2020年度非公开发行股票募集资金总额的34.27%，占实际募集资金净额的34.92%。
2021年10月26日，公司及福建科达利精密工业有限公司、中国国际金融股份有限公司（以下简称中金公司）与广发银行深圳分行签订了《募集资金四方监管协议》；公司及惠州科达利精密工业有限公司、中金公司与招商银行深圳生态园支行签订了《募集资金四方监管协议》。
（四）募集资金使用情况
截至 2022年 9月 30日，公司 2020年度非公开发行股票募集资金用途计划及使用情况如下：
单位：人民币万元
| 项目名称 | 计划使用募集资金金额 | 已投资金额 | 投资进度 | 达到预定可使用状态日期 |
| 惠州动力锂电池精密结构件新建项目 | 68,536.26 | 33,009.31 | 48.16% | 2023年4月 |
| 福建动力锂电池精密结构件二期项目 | 25,000.00 | 11,208.80 | 44.84% | 2022年12月 |
| 项目名称 | 计划使用募集资金金额 | 已投资金额 | 投资进度 | 达到预定可使用状态日期 |
| 惠州动力锂电池精密结构件三期项目 | 22,500.00 | 5,383.63 | 23.93% | 2023年5月 |
| 补充流动资金 | 20,000.00 | 20,002.84 | 100.01% | 不适用 |
| 合计 | 136,036.26 | 69,604.58 | - | - |
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